必須スキル > ライフプランニング
4件の職業が見つかりました。
生命保険外交員
個人や法人に対して生命保険商品の提案・契約手続き・アフターサービスを行う営業職。
独立系ファイナンシャル・アドバイザー（ＩＦＡ）
金融機関に属さない中立的立場で顧客の資産運用やライフプラン設計を支援し、最適な金融商品を提案する専門職。
ファイナンシャル・プランナー
個人や法人の資産運用、保険、税金、年金、相続などの専門知識を活用し、顧客のライフプランに基づいた資産設計やリスク対策を提案する専門職。
保険営業職員
生命保険や損害保険の商品を顧客に提案・契約し、リスクマネジメントを提供する営業職。