推奨スキル > ファイナンシャルプランナー資格

12件の職業が見つかりました。

預・貯金窓口事務員

銀行の窓口で預金・貯金に関する各種手続きを正確かつ丁寧に行う事務職。

銀行得意先係

銀行窓口や顧客担当として、預金・融資・資産運用商品などを提案・販売し、顧客との信頼関係を構築する営業職。

証券営業員

個人や法人の顧客に対して株式や債券、投資信託などの金融商品を提案・販売し、取引の仲介を行う営業職。

証券外交員

個人および法人の顧客に対し、株式・債券・投資信託などの金融商品を提案・販売し、資産運用のアドバイスを行う営業職。

信用組合渉外係

信用組合の営業担当として、組合員の新規開拓や既存組合員への預金・融資などの金融商品提案、相談対応を行う職種。

生命保険外交員

個人や法人に対して生命保険商品の提案・契約手続き・アフターサービスを行う営業職。

損害保険代理店主

個人や法人に対して損害保険商品を提案・販売し、契約手続きから保全業務、保険金請求対応までを行う経営者・代表者。

建売住宅営業員

建売住宅営業員は分譲住宅を販売する営業職で、顧客への物件案内から契約締結、引き渡し、アフターフォローまでを担当する。

保険営業員

生命保険・損害保険などの保険商品を顧客に提案し、ニーズに応じたプラン設計から契約手続きまでを担当する営業職。

保険係事務員(銀行)

銀行窓口で生命保険や損害保険の契約手続き・事務処理を行い、顧客への商品案内や契約管理をサポートする事務職。