ファイナンシャルプランニング × 分類詳細: 経営・金融・保険の専門的職業
2件の職業が見つかりました。
証券・信託貯蓄アドバイザー（証券会社，信託銀行など）
顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。
独立系ファイナンシャル・アドバイザー（ＩＦＡ）
金融機関に属さない中立的立場で顧客の資産運用やライフプラン設計を支援し、最適な金融商品を提案する専門職。
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顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。
金融機関に属さない中立的立場で顧客の資産運用やライフプラン設計を支援し、最適な金融商品を提案する専門職。