ファイナンシャルプランニング × キャリアパス: リーダー

10件の職業が見つかりました。

会員権（券）販売員

ゴルフ場やリゾートクラブ、スポーツクラブなど会員制施設のメンバーシップ権を販売し、顧客のニーズに応じたプラン提案から契約・フォローまでを行う職種。

冠婚葬祭互助会の会員を募集し、サービスプランを提案・契約する営業職。

銀行等渉外係は、預金・融資・投資商品などの金融商品を個人・法人顧客に提案・販売し、顧客との関係構築・維持を行う営業職。

金融・保険営業員は、顧客に対して金融商品や保険商品を提案・販売し、資産運用やリスクマネジメントをサポートする仕事。

住宅展示場営業員は、住宅メーカーが運営する展示場で来場者を案内し、住宅プランの提案から契約までを行う営業職です。

顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。

消費者金融営業員は、個人向けに融資商品（カードローン・キャッシング）の提案・契約から返済フォローまでを担当する営業職。

企業や組織の税務業務を担当し、税務申告書の作成や納税手続き、税法の遵守を支援する事務職。

個人や法人に対して生命保険商品を提案・販売し、契約締結からアフターフォローまでを担当する営業職。顧客のライフプランに合わせたリスクマネジメントや保障設計を行う。

複数の保険会社の商品を比較・提案し、顧客のリスクニーズに最適な保険プランを仲介する職業。