キーワード > 資産形成
3件の職業が見つかりました。
証券・信託貯蓄アドバイザー（証券会社，信託銀行など）
顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。
ファイナンシャル・プランナー
個人や法人の資産運用、保険、税金、年金、相続などの専門知識を活用し、顧客のライフプランに基づいた資産設計やリスク対策を提案する専門職。
累積投資窓口業務員
顧客に対し積立型投資商品（投資信託等）の販売・相談を行う職種。
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顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。
個人や法人の資産運用、保険、税金、年金、相続などの専門知識を活用し、顧客のライフプランに基づいた資産設計やリスク対策を提案する専門職。
顧客に対し積立型投資商品（投資信託等）の販売・相談を行う職種。