財形係（金融機関）

業界・職種

分類

概要

金融機関において財形貯蓄に関する窓口業務や手続きを担当する事務職。

詳細説明

財形係は企業の給与天引きによる財形貯蓄制度を窓口で案内し、加入申込や解約、給付手続き、帳票作成、システム入力を行う事務職。顧客（主に企業の従業員）に対して制度のメリットを説明し、疑問に答えながら申込みをサポートする。給与担当部門やシステム管理部門と連携し、定期的な運用レポートや残高照会、満期時の払戻し手続きを行う。正確性とコミュニケーション能力が求められる。

将来性

高齢化や働き方改革に伴い社員の資産形成ニーズが高まり、専門的な知識を持つ担当者の重要性が増している。一方、オンライン手続きやデジタル対応力が求められるようになる。

性格特性

ホスピタリティがある / 丁寧で礼儀正しい / 責任感が強い

労働スタイル

オフィス勤務 / シフト / フレックス制 / 産休育休制度 / 部署異動

キャリアパス

総合職事務 → 財形担当チーフ → 業務管理職 → 人事・給与担当 → 支店長補佐

必須スキル

PC操作 / 事務処理 / 書類作成 / 金融商品知識

推奨スキル

コミュニケーションスキル / ファイナンシャルプランニング / プレゼンテーションスキル / 簿記

適性（得意であることが望ましい）

項目	説明
注意力・正確性	小さな手続きミスが顧客の信頼に影響するため。
コミュニケーション力	顧客に分かりやすく制度を説明するため。
数理・定量分析力	金額計算や帳票処理で正確な数理分析が必要なため。

適性（苦手でも可）

項目	説明
体力・持続力	主にデスクワークで体力負荷は少ない。

キーワード

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