株式投資アドバイザー（投資顧問会社）
かぶしきとうしあどばいざー（とうしこもんがいしゃ）
業界・職種
分類
- 大分類 : 法務・経営・文化芸術等の専門的職業
- 中分類 : 経営・金融・保険の専門的職業
- 小分類 : その他の経営・金融・保険の専門的職業
概要
投資顧問会社において、顧客の資産運用ニーズに応じて株式投資の助言や運用サービスを提供する専門職。
詳細説明
株式投資アドバイザーは、投資顧問会社に所属し、個人・法人投資家の資産運用目標やリスク許容度に合わせた株式投資戦略の立案および運用助言を担当します。経済指標や市場動向、企業の財務諸表を分析し、投資判断を行うとともに、定期的に運用レポートを作成して顧客に報告します。また、金融商品取引法などの規制遵守やコンプライアンス管理も重要な業務の一つです。顧客との面談やプレゼンテーションを通じて信頼関係を構築し、長期的な資産形成をサポートします。
将来性
低金利や市場変動が続く中、資産運用ニーズは高まりを見せており、投資顧問サービスの需要は今後も増加が予想される。一方でAIやロボアドバイザーの台頭により、人間ならではの対面型コンサルティング能力やコンプライアンス対応力が差別化要因となる。
性格特性
コミュニケーション能力に優れている / ストレス耐性がある / 分析志向がある / 臨機応変に対応できる / 責任感が強い
労働スタイル
キャリアパス
リサーチアシスタント → ジュニアアドバイザー → シニアアドバイザー → チーフアドバイザー → 運用部門マネージャー → CIO
必須スキル
推奨スキル
テクニカル分析（ツール操作） / プレゼンテーションスキル / プログラミング（Python、R） / 英語文書読解・作成 / 金融商品知識
適性（得意であることが望ましい）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 変化への適応力 | 相場変動や規制変更に素早く対応する必要がある。 |
| 分析・論理的思考力 | 株式市場や企業の財務状況を論理的に分析する能力が必要。 |
| 注意力・正確性 | 数字や規制などの細部を正確に扱う必要がある。 |
| コミュニケーション力 | 顧客との信頼関係構築や提案を円滑に行うため。 |
| 専門知識習得・学習意欲 | 市場や経済環境の変化に応じた知識習得が求められる。 |
| 数理・定量分析力 | データ分析やポートフォリオ計算などで高度な数理能力が必要。 |
| ストレス耐性 | 市場変動に伴う心理的プレッシャーが大きいため。 |
適性（苦手でも可）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 体力・持続力 | 主にデスクワークで体力的負荷は低い。 |
関連資格
- ファイナンシャルプランナー（AFP／CFP）
- 日商簿記2級
- 証券アナリスト（CMA／CFA）
- 証券外務員一種
別名
- ポートフォリオアドバイザー
- 投資アドバイザー
- 株式アドバイザー
関連職業
- ファイナンシャルプランナー
- 投資戦略アナリスト
- 証券アナリスト
- 資産運用コンサルタント