証券外務員（内勤のもの）

業界・職種

分類

大分類 : 販売・営業の職業
中分類 : 販売類似の職業
小分類 : その他の販売類似の職業

概要

証券会社に勤務し、内勤で顧客対応や営業サポート、金融商品の案内・手続き業務を行う職種。

詳細説明

証券外務員（内勤のもの）は、証券会社のオフィス内で顧客からの電話やメール対応、金融商品の提案資料作成、契約手続き、口座管理、データ入力などを行います。外勤担当者のサポートや社内営業活動を通じて、新規・既存顧客のニーズを把握し、適切な商品を案内します。法令遵守や社内規定に基づく業務管理が求められ、正確性と迅速な対応力が重要です。

将来性

金融商品の多様化やオンライン取引の普及により、内勤外務員にはデジタルツールの活用やリモート対応力が求められる。業務は効率化する一方、対面以上の顧客サービス提供能力が重視される傾向にある。

性格特性

丁寧で正確である / 細部に注意を払うことができる / 聞き上手 / 説明力がある

労働スタイル

オフィス勤務 / シフト / ハイブリッド勤務 / フレックス制度企業による

キャリアパス

ジュニア内勤担当 → シニア内勤担当 → 外勤担当 → 営業リーダー → 支店長

必須スキル

オフィスソフト / コミュニケーションスキル（電話・メール対応） / 法規知識 / 金融商品知識 / 顧客対応スキル

推奨スキル

CRMツール操作 / Excel（高度） / プレゼンテーションスキル / 英語読解

適性（得意であることが望ましい）

項目	説明
注意力・正確性	誤発注や書類不備を防ぐため。
コミュニケーション力	顧客の要望を正確に聞き取り、金融商品をわかりやすく説明するため。
専門知識習得・学習意欲	金融商品や法規制の知識を継続的にアップデートする必要があるため。
数理・定量分析力	金融商品の利回りや銘柄評価など数値を扱うため。

適性（苦手でも可）

項目	説明
体力・持続力	主にデスクワークのため。

別名

内勤証券外務員

キーワード

債券投資信託株式社内営業金融商品電話営業