証券外交員
しょうけんがいこういん
業界・職種
分類
概要
個人および法人の顧客に対し、株式・債券・投資信託などの金融商品を提案・販売し、資産運用のアドバイスを行う営業職。
詳細説明
証券外交員は、個人・法人の顧客を訪問して資産運用の課題をヒアリングし、株式や債券、投資信託などの金融商品を提案・販売する専門職です。新規顧客の開拓や既存顧客のフォロー、マーケット情報の収集・提供、契約手続きやアフターフォローまでを担当します。法令遵守やリスク説明、顧客の運用状況把握が重要で、高度なコミュニケーション能力と金融知識が求められます。
将来性
個人向け資産運用ニーズの拡大により市場は成長傾向。AIやロボアド導入が進む一方、対面での信頼構築や高度なアドバイス力を持つ営業員への需要は継続すると予想される。
性格特性
労働スタイル
オンライン面談 / フレックスタイム制導入企業 / 内勤事務 / 外勤
キャリアパス
証券外交員 → チーフ営業員 → 支店長代理 → 支店長 → 営業部マネージャー → 本社企画部門
必須スキル
推奨スキル
CRM活用 / シミュレーション（資産運用） / ファイナンシャルプランナー資格 / 英語資料作成
適性（得意であることが望ましい）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 注意力・正確性 | 契約書類や法令遵守で正確性が求められるため。 |
| コミュニケーション力 | 顧客折衝や信頼関係構築に高度な対話能力が必須。 |
| 専門知識習得・学習意欲 | 金融商品や規制の変化に対応する継続学習力が重要。 |
| ストレス耐性 | ノルマや顧客対応のプレッシャーが大きいため。 |
関連資格
- ファイナンシャル・プランニング技能士
- 証券外務員一種
- 証券外務員二種
別名
- 証券セールス
- 証券セールスマン
- 証券営業
関連職業
- 保険外交員
- 証券アナリスト
- 資産運用アドバイザー
- 銀行営業