証券会社店頭係

業界・職種

分類

大分類 : 販売・営業の職業
中分類 : 販売類似の職業
小分類 : その他の販売類似の職業

概要

証券会社店頭係は、店舗（支店）において顧客に対面で金融商品の提案・販売やアフターサービスを行い、顧客の資産運用を支援する職種。

詳細説明

証券会社店頭係は、支店や営業所の窓口（カウンター）で来店した個人顧客に対面で金融商品の説明・販売を行います。顧客の投資目的やリスク許容度をヒアリングし、株式や債券、投資信託などから最適な商品を提案。取引の手続きや入出金管理、口座開設・維持管理も担当します。また、市場動向や経済ニュースを収集して顧客に情報提供や運用アドバイスを行い、定期的なフォローアップを通じて顧客満足度を高めます。金融商品取引法などの関連法規を遵守し、適切なリスク説明や取引管理を行うことが求められます。

将来性

オンライン取引やスマホアプリの普及により店頭取引は減少傾向にありますが、高齢顧客や対面サポートを重視する層へのサービス需要は依然として存在します。AI・ロボアドバイザーとの共存やフィンテック知識を身につけることで専門性を高められる人材が求められるでしょう。

性格特性

コミュニケーション能力に優れている / 忍耐力がある / 聞き上手 / 説得力がある / 責任感が強い

労働スタイル

ノルマあり / フルタイム / 対面接客 / 店舗勤務

キャリアパス

店頭係（ジュニア） → 店頭係（シニア） → 営業企画 → 支店長 → 本社商品企画部門

必須スキル

PC基本操作 / 法令遵守（金融） / 注文端末操作 / 金融商品知識 / 顧客ヒアリング

推奨スキル

ファイナンシャルプランニング / マーケット分析 / 英語スキル（金融取引）

適性（得意であることが望ましい）

項目	説明
注意力・正確性	契約内容や注文数量のミスが許されないため。
コミュニケーション力	顧客との対話やニーズヒアリングが重要なため。
専門知識習得・学習意欲	金融商品や法規の知識を継続的に習得する必要があるため。
ストレス耐性	ノルマや顧客対応によるプレッシャーが大きいため。

適性（苦手でも可）

項目	説明
体力・持続力	主にデスクワークのため体力負荷は少ない。

別名

カウンター営業
対面営業
店頭営業

キーワード

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