証券係事務員（銀行）
しょうけんがかりじむいん（ぎんこう）
業界・職種
分類
- 大分類 : 販売・営業の職業
- 中分類 : 販売類似の職業
- 小分類 : その他の販売類似の職業
概要
銀行窓口において株式や債券、投資信託などの金融商品の販売・事務処理を行い、顧客対応や取引の正確な執行を担う職種。
詳細説明
証券係事務員（銀行）は、銀行支店の窓口で顧客に株式・債券・投資信託などの金融商品を案内し、購入・売却の注文を受け付けます。受注内容を専用システムに入力し、決済や帳票作成、口座管理などの事務処理を正確に行います。また、商品説明やリスクの説明、契約書類の作成・保管、アフターフォローを通じた顧客との関係構築を担います。法令遵守や内部規定の理解、定期的な商品の知識更新が必要です。
将来性
少子高齢化や資産運用ニーズの高まりに伴い、顧客への投資商品提案の需要は一定程度安定している。デジタル化の進展によりオンライン対応が増加し、対面サービスとの差別化や高度なアドバイス力が求められる。
性格特性
労働スタイル
キャリアパス
証券係事務員（銀行） → シニア証券係事務員 → 証券営業担当 → 金融商品アドバイザー → 支店営業マネージャー
必須スキル
オフィスソフト / 証券取引システム操作 / 金融商品知識 / 顧客対応スキル
推奨スキル
適性（得意であることが望ましい）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 注意力・正確性 | 取引の正確性と法令遵守のため、小さなミスも許されない。 |
| コミュニケーション力 | 金融商品の特徴を分かりやすく顧客に説明する必要があるため。 |
| 専門知識習得・学習意欲 | 商品の仕組みや規制が頻繁に変化するため、継続的な学習が必須。 |
適性（苦手でも可）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 創造性・アイデア発想力 | 業務はマニュアルに沿って行うため、創造的発想は少ない。 |
| 体力・持続力 | デスクワーク中心で体力的負荷は低い。 |
関連資格
- FP技能士（2級以上）
- 日本証券業協会 外務員資格（1種・2種）
- 銀行業務検定試験 証券外務員
別名
- 証券事務員
- 証券窓口担当
- 証券販売事務員
関連職業
- 投資信託窓口担当
- 証券営業
- 金融商品取引業務
- 銀行窓口係