累積投資窓口業務員
るいせきとうしまどぐちぎょうむいん
業界・職種
分類
- 大分類 : 販売・営業の職業
- 中分類 : 販売類似の職業
- 小分類 : その他の販売類似の職業
概要
顧客に対し積立型投資商品（投資信託等）の販売・相談を行う職種。
詳細説明
累積投資窓口業務員は、銀行や証券会社などの窓口で顧客に対して積立投資商品（投資信託、NISA等）の販売と契約手続き、注文受付、運用状況の説明、定期的な資産運用プランの見直し提案などを行います。顧客のリスク許容度やライフプランに応じた商品選定、セミナー開催や資料作成による情報提供も担当し、長期的な顧客関係の構築を目指します。
将来性
低金利環境が続く中、資産運用への関心は高まりつつあり、積立投資窓口業務の需要は安定的に推移すると予想される。デジタルチャネルの活用拡大によりDX対応力が求められる。
性格特性
労働スタイル
キャリアパス
窓口担当 → シニア窓口担当 → 資産運用アドバイザー → ファイナンシャルプランナー → 支店営業マネージャー
必須スキル
PC操作（専用システム） / 投資信託の仕組み理解 / 金融商品知識 / 顧客対応スキル
推奨スキル
適性（得意であることが望ましい）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 注意力・正確性 | 契約手続きや法令遵守のためミスが許されない。 |
| コミュニケーション力 | 顧客との対話・提案が主業務のため。 |
適性（苦手でも可）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 創造性・アイデア発想力 | 定型的な商品提案が主でアイデア発想の機会は少ない。 |
| 体力・持続力 | 主にデスクワークで重労働は少ない。 |
関連資格
- AFP
- CFP
- 証券外務員一種
- 証券外務員二種
別名
- 投資窓口担当
- 積立投資窓口担当
関連職業
- ファイナンシャルプランナー
- 投資信託販売員
- 銀行窓口担当者