生命保険事務員

業界・職種

分類

概要

生命保険契約に関する各種事務処理や顧客対応を行う専門職。

詳細説明

生命保険事務員は、生命保険契約の申込受付から保全手続き、給付金支払いまで、契約に関わる一連の事務処理を担います。顧客や営業担当者との連絡調整、契約内容の入力・管理、各種書類の作成・点検、システム操作などが主な業務です。また、契約後の住所変更や保障内容変更などの手続きを行い、正確かつ迅速な処理が求められます。近年はRPAや電子化が進む一方で、専門知識を活かした判断や顧客対応の質が重視されます。

将来性

保険会社のRPA導入や電子化が進む一方で、人による確認や顧客対応業務は残ります。専門知識やデジタルスキルを高めることで今後も需要が見込まれます。

性格特性

コミュニケーション能力に優れている / 几帳面である / 慎重である / 責任感が強い

労働スタイル

オフィス勤務 / フルタイム / リモート一部可

キャリアパス

生命保険事務員 → 上級生命保険事務員 → 保全事務担当 → 営業事務部門リーダー → 管理職

必須スキル

オフィスソフト / データ入力 / 保険システム操作 / 電話対応

推奨スキル

ファイナンシャルプランニング知識 / 自動化ツール操作

適性（得意であることが望ましい）

項目	説明
分析・論理的思考力	保険条項や契約内容を正確に理解し、事務処理に落とし込むため
注意力・正確性	誤りが契約トラブルに繋がる可能性がある
コミュニケーション力	顧客や営業担当者と正確に情報をやり取りするため

適性（苦手でも可）

項目	説明
創造性・アイデア発想力	主に定型業務であり、創造的発想は少ない
体力・持続力	主にデスクワークで体力負荷は少ない

別名

保険クラーク
保険事務員

キーワード

保全契約手続き接客文書作成給付金請求