金融・保険事務員
きんゆう・ほけんじむいん
業界・職種
分類
- 大分類 : 事務的職業
- 中分類 : 営業・販売関連事務の職業
- 小分類 : その他の営業・販売関連事務の職業
概要
金融機関や保険会社で顧客対応や書類作成、データ入力、契約手続きなどの事務業務を行う職種。
詳細説明
金融・保険事務員は、銀行や信用金庫、保険会社等で、預金・融資・振込などの金融商品や各種保険契約の受付・保全、帳票作成、システムへのデータ入力、顧客からの問い合わせ対応などを担当します。顧客情報の管理や口座・契約内容の照合、各種伝票やレポートの作成を正確に行い、内部統制や法令遵守に配慮しながら業務を進めます。支店内外の担当部署と連携し、決算処理や月次報告の補助、保険金請求手続き支援など多岐にわたる事務作業を遂行します。
将来性
高齢化や資産運用ニーズの増加とデジタル化により、効率的なシステム運用と対人スキルを兼ね備えた事務員の需要が今後も続く見込み。
性格特性
労働スタイル
キャリアパス
金融・保険事務員（窓口） → リーダー・主任 → 係長・課長 → 支店長補佐 → 本部スタッフ（商品管理・審査）
必須スキル
推奨スキル
適性（得意であることが望ましい）
適性（苦手でも可）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 創造性・アイデア発想力 | ルーチンワークが中心でアイデア発想は少ない。 |
| 体力・持続力 | 主にデスクワークで重労働は少ない。 |
関連資格
- FP技能士3級以上
- 損害保険募集人資格
- 日商簿記検定2級
- 生命保険募集人資格
- 証券外務員一種
別名
- 保険事務員
- 金融事務員
関連職業
- 会計事務員
- 保険アンダーライター
- 証券事務員
- 銀行事務員