金融ブローカー
きんゆうぶろーかー
業界・職種
分類
- 大分類 : 販売・営業の職業
- 中分類 : 販売類似の職業
- 小分類 : その他の販売類似の職業
概要
投資家や企業の資金ニーズを持つクライアントと、資金提供者を仲介し、取引を成立させる専門職。
詳細説明
金融ブローカーは、企業や個人の資金調達ニーズを調査し、銀行や投資家などの資金提供者とマッチングする役割を担います。取引条件の交渉、契約書の作成・レビュー、必要書類の準備や法令・コンプライアンス対応などを行い、成立後はアフターフォローも担当します。市場動向や金融商品の知識を常にアップデートし、リスク管理を徹底しながら付加価値の高い仲介サービスを提供します。
将来性
Fintechの進展によりオンラインプラットフォームが普及し、従来型の仲介業務は自動化が進む可能性がある。一方で複雑な大型取引や高付加価値サービスには専門的なブローカーの需要が維持されるとみられる。
性格特性
労働スタイル
キャリアパス
金融ブローカーアシスタント → ジュニアブローカー → シニアブローカー → チーフブローカー／マネージャー → 独立ブローカー
必須スキル
推奨スキル
CRMツール / プレゼンテーションスキル / リスク管理 / 語学力
適性（得意であることが望ましい）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 分析・論理的思考力 | 金融商品の評価や取引条件を論理的に分析する必要があるため。 |
| 注意力・正確性 | 契約書や条件設定のミスが重大なリスクを招くため。 |
| コミュニケーション力 | クライアントや金融機関との交渉・調整が不可欠なため。 |
| 数理・定量分析力 | 金利や手数料、リスク評価など数理的分析が頻繁に求められるため。 |
| ストレス耐性 | 大口取引やスケジュール調整などストレスの高い環境での業務が多いため。 |
適性（苦手でも可）
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 体力・持続力 | 主にデスクワークで、長時間の移動・対面訪問が中心のため体力負担は比較的少ない。 |
関連資格
- ファイナンシャルプランナー（CFP/AFP）
- 証券外務員一種
- 証券外務員二種
別名
- ファイナンシャルブローカー
- 金融仲介業者
関連職業
- M&Aアドバイザー
- 保険ブローカー
- 証券ブローカー