専門知識習得・学習意欲 × 推奨スキル: ファイナンシャルプランニング

該当する職業は6件です。

金融・保険営業員

金融・保険営業員は、顧客に対して金融商品や保険商品を提案・販売し、資産運用やリスクマネジメントをサポートする仕事。

証券会社店頭係は、店舗（支店）において顧客に対面で金融商品の提案・販売やアフターサービスを行い、顧客の資産運用を支援する職種。

顧客の資産状況やニーズに応じて、証券や信託貯蓄商品などの金融商品の提案・販売を行う職種。

金融機関に属さない中立的立場で顧客の資産運用やライフプラン設計を支援し、最適な金融商品を提案する専門職。

公的年金制度に関する相談対応や年金受給権の確認、手続き支援を行う専門職。

複数の保険会社の商品を比較・提案し、顧客のリスクニーズに最適な保険プランを仲介する職業。