コミュニケーション力 × 推奨スキル: ファイナンシャルプランニング

該当する職業は26件です。

独立系ファイナンシャル・アドバイザー（ＩＦＡ）

金融機関に属さない中立的立場で顧客の資産運用やライフプラン設計を支援し、最適な金融商品を提案する専門職。

公的年金制度に関する相談対応や年金受給権の確認、手続き支援を行う専門職。

保険契約に基づき、顧客からの保険金請求を受け付け、書類審査や査定、支払業務を行う事務職。

保険商品を販売し、顧客のリスクニーズに応じた保険プランを提案・契約手続きを行う職業。

複数の保険会社の商品を比較・提案し、顧客のリスクニーズに最適な保険プランを仲介する職業。

顧客に対し積立型投資商品（投資信託等）の販売・相談を行う職種。