金融・保険営業員は、顧客に対して金融商品や保険商品を提案・販売し、資産運用やリスクマネジメントをサポートする仕事。
個人や法人に対して生命保険商品を提案・販売し、契約締結からアフターフォローまでを担当する営業職。顧客のライフプランに合わせたリスクマネジメントや保障設計を行う。
生命保険代理店主は、顧客のライフプランに合わせた生命保険商品を提案・販売し、契約後のフォローや代理店の運営管理を行う経営者兼営業職。
複数の保険会社の商品を比較・提案し、顧客のリスクニーズに最適な保険プランを仲介する職業。